Votre patrimoine évolue avec votre vie. Notre accompagnement aussi.
Nous vous conseillons, particuliers et dirigeants, dans la construction, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine, grâce à une approche personnalisée centrée sur vos objectifs de vie et la compréhension de vos enjeux économiques.
Nos solutions
Vous accompagner à chaque étape de votre vie
Nous vous accompagnons dans vos décisions importantes pour organiser votre épargne, préparer l’avenir et protéger vos proches.
Développer et protéger ce que vous avez construit
Dirigeants, entrepreneurs et indépendants, nous vous accompagnons pour optimiser vos revenus, investir efficacement et préparer l’avenir de votre entreprise comme celui de vos proches.
L'Équipe
e-fineo
Vous accompagne avec écoute et pédagogie pour vous aider à prendre les bonnes décisions et donner vie à vos projets.
Maxime
Truffy
Conseiller en Investissements Financiers
06 18 52 67 41
maxime@e-fineo.fr
Thibaut
Campagna
Conseiller en Investissements Financiers
06 73 73 13 72
thibaut@e-fineo.fr
Sandrine
Campagna
Conseillère en Investissements Financiers
06 49 61 30 42
sandrine@e-fineo.fr
Valérie
Truffy
Conseillère en Investissements Financiers
06 13 52 79 04
valerie@e-fineo.fr
Apolline
Pasquet
Conseillère en Investissements Financiers
07 83 39 43 96
apolline@e-fineo.fr
Maxime
Lebeau
Conseiller en Investissements Financiers
07 89 63 50 11
maximelebeau@e-fineo.fr
Une approche construite autour de vos objectifs
Chaque situation est unique. C’est pourquoi nous construisons votre stratégie en fonction de vos projets de vie, de votre situation et de vos priorités.
Anticiper les imprévus
Prévoir une épargne disponible pour faire face aux dépenses inattendues et protéger votre foyer.
Développer votre épargne
Faire grandir votre capital grâce à des solutions adaptées à votre profil et à votre horizon.
Financer vos projets
Constituer un capital pour réaliser vos projets de vie : immobilier, études des enfants, nouveaux projets…
Préparer des revenus complémentaires
Mettre en place des solutions pour disposer de revenus réguliers au moment voulu (retraite, complément de salaire…).
Nos clients témoignent
Thibaut est de très bon conseil, attentif à nos requêtes et questionnements, il a su répondre parfaitement à nos objectifs tout en diversifiant ses propositions. Je vous le conseille fortement !
Ludivine Eh
Avis Google - Février 2023
Nous avons fait appel à Thibaut, lors de notre recherche de placements financiers, pour un complément de revenus. Celui-ci a été très à l’écoute de notre demande, et nous a proposé des solutions qui correspondaient parfaitement à nos besoins. Toujours disponible, et attentif à nos questions, de bon conseil, et avec un bon contact humain.
Serge André
Avis Google - Juin 2023
J'ai fait appel à Thibaut car je souhaitais avoir des conseils sur les possibilités de placement financier. Il m'a présenté le panel de domaines sur lesquels il pouvait m'accompagner (bien plus large que ce que je m'imaginais) et a été à l'écoute de mes besoins pour me proposer des solutions adaptées à ma situation. Je ne peux que recommander !
Cassandre
Avis Google - Janvier 2023
Notre méthode d’accompagnement en 4 étapes
Un parcours simple et structuré pour vous aider à prendre des décisions éclairées, en toute liberté.
1
Échange & découverte
Nous prenons le temps de comprendre votre situation, vos projets et vos priorités pour définir ensemble des objectifs clairs.
2
Analyse & propositions
Nous réalisons un état des lieux complet et vous présentons des solutions adaptées à votre situation, expliquées simplement.
3
Ajustements & validation
Nous échangeons avec vous pour affiner les solutions, adapter les montants et construire un plan qui vous correspond vraiment.
4
Mise en place & suivi
Nous déployons les solutions choisies et restons à vos côtés dans le temps pour faire évoluer votre organisation selon vos besoins.
Échangeons sur vos projets
Prenons rendez-vous pour concrétiser vos objectifs patrimoniaux.
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